شان اوهارا، مربی اسب، و خواهرزاده دوست‌داشتنی‌اش مارگارت، برای فرار از خاطره حادثه تلخی که برای برادر مارگارت یعنی دنی رخ داد، به آمریکا می‌آیند. شان که در کنتاکی با اسب‌های اصیل کار می‌کند، به یک کره اسب یک‌ساله به نام سیبیسکیت علاقه‌مند می‌شود و تلاش می‌کند تا مالک اسب را متقاعد کند که این اسب کوچک با زانوهای بزرگ، به یک اسب مسابقه درجه‌یک تبدیل خواهد شد. در همین حال، مارگارت رابطه نوپایی را با یک چابک‌سوار به نام تد نولز آغاز می‌کند، اما همچنان تحت تأثیر مرگ برادرش در حادثه سقوط از روی مانع قرار دارد.

وینسنت بولیت، خبرنگار جسور، به تازگی از پوشش خبری جنگ داخلی اسپانیا بازگشته است. رئیس او، فولرتون که غول مطبوعاتی است، برنامه‌های بیشتری برای فرستادن او به چین دارد. با این حال، فولرتون ابتدا بولیت را به خانه آرام و بی‌سرصدای خود دعوت می‌کند تا مجموعه‌ای از مقالات درباره امور اروپا بنویسد. وقتی آلیس، دختر نوجوان فولرتون، به بولیت علاقه‌مند می‌شود، خواستگار او یعنی کن وارن که یک پیشاهنگ است، دیگر شانسی برای خود نمی‌بیند. آقای و خانم فولرتون، کن وارن و حتی خود وینسنت بولیت تمام تلاش خود را می‌کنند تا احساسات آلیس جوان را از این مرد مسن‌تر دور کنند؛ اما این کار دشواری است، چرا که او در «آن سن خاص» قرار دارد.